COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 février 2008
AUGMENTATION DE CAPITAL ET BOUCLAGE EFFECTIF DE L’ACQUISITION DE LA SOCIETE BRESILIENNE CIONS SOFTWARE S.A.
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 1.300.000 euros via l’émission de 130.000 actions nouvelles souscrites en totalité par des investisseurs qualifiés. Cette augmentation de capital vient renforcer les capitaux propres de la société dans le cadre de son développement à l’international.
Dans le même temps, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE a bouclé l’opération d’acquisition de 100% des actions de la société CIONS SOFTWARE S.A. dont le protocole d’achat avait été signé le 23 novembre 2007.
A l’issue de ces deux opérations, les actionnaires historiques de CIONS SOFTWARE S.A., qui sont maintenus dans leurs fonctions, détiennent 7,3% du capital, et le flottant de TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE s’élève à environ 27,5%.
Grâce à cette acquisition, TRAVEL TECHNOLGY INTERACTIVE dispose d’une base significative en Amérique du Sud, ce qui lui permet de totaliser à ce jour 45 compagnies aériennes clientes réparties sur les 5 continents et une équipe de 115 collaborateurs.
Notre commentaire :
L’acquisition de CIONS SOFTWARE S.A. s’est faite 1/3 en espèce et 2/3 en titres TTI émis à 11,75 €. (306 089 actions).
D’autre part une AK, réalisée par Arkéon Finance au mois de décembre, auprès d’IQ a été réalisée au prix de 10 € (130 000 actions)
Il y a maintenant 4 199 704 actions moins que le nombre prévu dans notre article du 12 décembre 2007 car l’AK auprès d’IQ prévoyait de souscrire 221 535 actions supplémentaires è un peu moins d’argent dans les caisses que souhaité.
En fait TTI avait besoin de 1,8 M € pour payer la partie cash de l’acquisition. Elle a donc certainement été obligée de demander un petit emprunt bancaire è plus de frais financiers mais moins de dilution du capital.
Le plus important est que l’acquisition ait pu être réalisé….